苏奥传感:关于公司首次公开发行人民币普通股股票并在创业板上市

发布日期:2021-09-15 03:57   来源:未知   阅读:

  澳门六彩资料网站管家婆。十四、发行人股东大会、董事会、监事会议事规则及规范运作 .................30

  的编报规则第 12 号――公开发行证券的法律意见书和律师工作报告》等有关法

  二、本所及经办律师依据中国证监会 2001 年 3 月 1 日发布的“证监发

  [2001]37 号”文《公开发行证券公司信息披露的编报规则第 12 号――公开发行证

  市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上市公司监管指引第 4 号——

  普通股(A 股)股票发行的招股说明书中自行引用或按证监会审核要求引用本法

  拟发行公司是否发生重大事项给予持续、必要的关注”的要求,就 2013 年 6 月

  5 日本所律师出具(2013)沪联律股字第 002-01 号《法律意见书》及(2013)

  沪联律股字第 002-02 号《律师工作报告》之日至本补充法律意见书出具之日(下

  2013 年第一次临时股东大会审议通过了《关于再次申请在创业板公开发行股票

  及上市的议案》,同意公司于 2013—2014 年度再次申请首次公开发行人民币普

  通股(A 股)股票,发行方案、募集资金投入项目、发行股票前滚存利润分配、

  关要求,发行人已于 2014 年 4 月 4 日召开第二届董事会第三次会议,并于 2014

  年 4 月 21 日召开 2014 年第一次临时股东大会,就本次发行上市方案的调整事

  宜,审议并通过了《关于调整公司发行上市方案的议案》、《关于调整募集资金使

  1、发行股票种类及面值:境内上市人民币普通股(A 股),每股面值 1 元。

  2、发行数量:不超过 1,667 万股。其中新股发行不超过 1,667 万股;公司

  股东公开发售股份数量不超过 833 万股(公司股东预计公开发售股份数量不超

  过新股发行数量),且不超过自愿设定 12 个月及以上限售期的投资者获得配售

  例不低于 25%,根据超过募投项目所需资金总额的其余募集资金数额与发行价

  持有股份数量的 25%,超过部分由非董事、监事、高级管理人员股东按相对持

  只环保型塑料空调风管项目以及补充流动资金项目,其中,年产 300 万只环保型

  增加 13,000.00 万元,调整后的募集资金投资项目总金额变更为 35,440.80 万元。

  2、 根据大华出具的《审计报告》【大华审字[2014] 001291 号】并经本所律

  3、 根据发行人提供的材料、大华出具的《审计报告》【大华审字[2014]

  001291 号】并经本所律师的核查,发行人最近三年来财务会计文件无虚假记载,

  4、 发行人本次发行前,公司总股本为 5,000 万股,本次拟向社会公开发行

  不超过 1,667 万股,其中新股发行不超过 1,667 万股,公司股东公开发售股份数

  量不超过 833 万股(公司股东预计公开发售股份数量不超过新股发行数量),公

  开发行的股份不低于发行后总股本的 25%,符合《证券法》关于股份有限公司

  申请股票上市应符合股本总额不少于人民币 3,000 万元且公开发行的股份达到

  (1) 根据大华出具的《审计报告》【大华审字[2014]001291 号】和《江苏奥

  力威传感高科股份有限公司非经常性损益专项审核报告》【大华核字[2014]

  (2) 根据发行人提供的材料、大华出具的《审计报告》【大华审字[2014]

  001291 号】以及本所律师的核查,发行人具有持续盈利能力,不存在下列情形:

  公司主要税种纳税情况的专项审核报告》【大华核字[2014]001055 号】以及本所

  (5) 根据大华出具的《审计报告》【大华审字[2014] 001291 号】、发行人

  募投项目,分别为年产 300 万只环保型塑料空调风管项目以及补充流动资金项

  目。其中,年产 300 万只环保型塑料空调风管项目由全资子公司烟台奥力威为

  资金来源。调整后的募集资金投资额增加 13,000.00 万元,调整后的募集资金

  经核查,截至 2013 年末,烟台奥力威尚处于设立建设期,尚未开始缴纳社

  会保险。烟台奥力威已于 2014 年 1 月起办理社保登记,按规定缴纳社会保险;

  2014 年 1 月 10 日,扬州市邗江区人力资源和社会保障局出具《证明》,证

  2011 年 1 月 1 日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自

  2011 年 12 月 15 日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自 2011

  年 12 月 8 日设立以来至 2013 年 7 月 18 日注销之日,在劳动用工、劳动安全方

  2014 年 1 月 10 日,扬州市住房公积金管理中心邗江管理部出具《证明》,

  2011 年 1 月 1 日以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自

  2011 年 12 月 15 日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自 2011

  年 12 月 8 日设立以来至 2013 年 7 月 18 日注销之日,能够遵守住房公积金方面

  2014 年 1 月 10 日,烟台市经济技术开发区人力资源和社会保障局出具了证

  明:“烟台奥力威管路有限公司自 2013 年 6 月 18 日设立以来至本证明出具之

  2014 年 2 月 26 日,烟台市住房公积金管理中心开发区管理部出具《证明》,

  证明:“烟台奥力威管路有限公司自 2013 年 6 月 18 日设立以来至本证明出具之

  2014 年 2 月 28 日,公司控股股东李宏庆出具了《关于承担社会保险费补缴

  2014 年 2 月 28 日,公司控股股东李宏庆出具了《关于承担住房公积金补缴

  2014 年 1 月 24 日,中华人民共和国南京海关出具《证明》,证明“江苏奥

  力威传感高科股份有限公司(海关编码:3210961882)自 2013 年 1 月 17 日至今

  2014 年 1 月 24 日,中华人民共和国南京海关出具《证明》,证明“江苏舒

  生产和销售。根据大华出具的《审计报告》【大华审字[2014] 001291 号】,发行

  人 2013 年主营业务收入占全部业务收入的 98.30%,发行人主营业务突出。

  经核查,截至 2013 年 12 月 31 日,发行人控制一家非企业单位即传感器研

  2009 年 6 月 16 日,奥力威有限出资 50 万元设立传感器研究所,取得扬州

  市邗江区民政局核发的《民办非企业单位登记证书》,开办资金 50 万元。根据

  扬州新扬会计师事务所有限公司出具的《验资报告》【新扬会验(2009)第 136

  第 010157 号”《民办非企业单位登记证书》,住所为邗江工业园开发西路创业中

  心四楼,开办资金 50 万元,法定代表人为李宏庆,业务范围为“与科研单位和

  学研相结合,科技创新,提高单位研发能力”,经营期限为 2012 年 9 月 12 日至

  2013 年 6 月 18 日,发行人出资设立烟台奥力威。公司基本情况如下:

  序号 股东 注册资本(元) 持股比例(%) 实收资本(元) 持股比例(%)

  经核查,截至 2013 年 12 月 31 日,关联自然人控制、共同控制或重大影响

  2011 年 12 月 8 日,发行人与上海沃尔达商贸有限公司、自然人韩宗俊共同

  设立奥联管路,曾为发行人控股子公司,于 2013 年 7 月 18 日依法注销。公司设

  2013 年 5 月 29 日,扬州市邗江区国家税务局下发扬邗国税通(2013)33083

  号《税务事项通知书》,同意奥联管路的注销申请;2013 年 6 月 17 日,扬州市

  邗江地方税务局下发邗地税(2013)7005 号《税务事项告知书》,同意奥联管

  路的注销申请;2013 年 7 月 18 日,扬州市邗江工商行政管理局下发《公司准予

  2010 年 6 月,李宏庆受让张宏文持有的天合矿业 20%的股权及韩廷文持有

  的天合矿业 5%的股权,并担任天合矿业监事职务。股权转让完成后,天合矿业

  2011 年 12 月,李宏庆将其持有的天合矿业 25%的股权转让给铜陵百江贸易

  补充事项期间,发行人二期车间厂房建设工程已竣工,并于 2013 年下半年

  2012 年 12 月 31 日,发行人与扬州市国土资源局邗江分局签订《国有建设

  用地使用权出让合同》【3210272012CR0013】,扬州市国土资源局邗江分局向发

  行人出让宗地编号为 2012G038 的国有建设用地使用权,宗地面积 26,913 平方

  米,出让人同意在 2013 年 6 月 30 日前将出让宗地交付给受让人,土地出让价款

  为 4,521,384 元。补充事项期间,发行人已支付全部土地款及相关税费,因上述

  2007 年 12 月 10 日,中国科学院合肥物质科学研究院与发行人签订专利实

  2013 年 12 月 23 日,发行人与农行邗江支行签订《最高额抵押合同》【合同

  编号 NO: 71】,将其拥有的土地【扬邗国用(2005)第 051135

  号】和房产【扬房权证汊河字第 2011011134 号】抵押给农行邗江支行,抵押期

  2013 年 7 月 1 日,扬州市邗江区高新技术创业服务中心与传感器研究所签

  新技术创业服务中心内 58 平方米的房屋出租给传感器研究所使用,使用期限自

  有建设用地使用权出让合同、建筑工程合同、本次 A 股发行的保荐协议和承销

  【注:本补充法律意见书所称重大合同是指金额在 500 万元以上的合同。】

  (1) 2014 年 1 月 1 日,发行人与福达合金材料股份有限公司签订《采购协

  (2) 2014 年 1 月 1 日,发行人与无锡市振华轿车附件有限公司签订《采购

  (3) 2014 年 1 月 1 日,发行人与宝理工程塑料贸易(上海)有限公司签订

  (4) 2014 年 1 月 1 日,发行人与上海贺利氏工业技术材料有限公司签订《采

  (5) 2014 年 1 月 1 日,发行人与宁波永佳电子科技有限公司签订《采购协

  (1) 2014 年 1 月 1 日,发行人与扬州市吉星汽车配件有限公司签订《委托

  (2) 2014 年 1 月 1 日,发行人与扬州鼎越塑胶电子有限公司签订《委托加

  (3) 2014 年 1 月 1 日,发行人与东台市荣达塑业有限公司签订《委托加工

  生产,产品质量应符合《技术协议》和《质量协议》的要求,协议有效期至 2014

  (1) 2014 年 3 月 27 日,发行人与联合汽车电子有限公司签订《量产产品采

  购合同》【合同编号:01P359-V03-Y14-S01】,约定发行人向联合汽车电子有限

  (2) 2011 年 12 月 25 日,发行人与亚普汽车部件有限公司签订了《一般采

  库单后的第二个月内支付货款)、质量管理、索赔条款等进行了约定。2013 年

  12 月 25 日,发行人与亚普汽车部件有限公司签订《价格协议》,协议就具体商

  (3) 2013 年 12 月 19 日,发行人与武汉亚普汽车塑料件有限公司签订《零

  塞等汽车零部件,以及这些产品的单价,合同有效期自 2014 年 1 月 1 日起至 2014

  (4) 2014 年 3 月 12 日,发行人与延峰伟世通南京汽车饰件系统有限公司签

  内饰件,合同有效期限为合同生效起 2 年,除非任何一方在期限届满前三个月

  (5) 2013 年 12 月 28 日,发行人与北京德尔福万源发动机管理系统有限公

  2013 年 12 月 23 日,发行人与农行邗江支行签订《最高额抵押合同》【合同

  编号 NO: 71】,将其拥有的土地【扬邗国用(2005)第 051135

  号】和房产【扬房权证汊河字第 2011011134 号】抵押给农行邗江支行,抵押期

  2012 年 12 月 31 日,发行人与扬州市国土资源局邗江分局签订《国有建设

  用地使用权出让合同》【3210272012CR0013】,扬州市国土资源局邗江分局向发

  行人出让宗地编号为 2012G038 的国有建设用地使用权,宗地面积 26,913 平方

  米,出让人同意在 2013 年 6 月 30 日前将出让宗地交付给受让人,土地出让价款

  为 4,521,384 元。发行人已支付全部土地款及相关税费,因上述宗地尚未达到交

  2013 年 9 月 10 日,烟台奥力威与烟台德润建筑有限公司签订《建设工程施

  (五) 根据大华出具的《审计报告》【大华审字[2014] 001291 号】和本所律

  1、 截至 2013 年 12 月 31 日,发行人及其子公司金额较大的其他应收款有:

  2、 截至 2013 年 12 月 31 日,发行人及其子公司没有金额较大的其他应付

  2014 年 4 月 21 日,发行人召开 2014 年度第一次临时股东大会,审议通过

  了《关于修改〈公司章程〉及〈公司章程(草案)〉的议案》,由于公司所在地门

  2、2014 年 4 月 21 日,发行人召开 2014 年度第一次临时股东大会,审议通

  过了《关于修改〈公司章程〉及〈公司章程(草案)〉的议案》,由于公司所在地

  (1)2013 年 10 月 8 日,发行人召开 2013 年第一次临时股东大会,审议通

  过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于公司监事会换届选举的议案》。

  (2)2014 年 3 月 3 日,发行人召开 2013 年度股东大会,审议通过了《公

  司 2013 年度董事会工作报告》、《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司

  2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于 2013 年

  度利润分配预案》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于公司

  红计划(2014-2016 年度)〉的议案》、《关于制定〈公司上市后三年内稳定公司

  (3)2014 年 4 月 21 日,发行人召开 2014 年第一次临时股东大会,审议通

  (1)2013 年 9 月 20 日,发行人召开第一届董事会第十四次会议,审议通

  过了《关于公司董事会换届选举的议案》、《关于召开 2013 年度第二次临时股

  (2)2013 年 10 月 8 日,发行人召开第二届董事会第一次会议,审议通过

  (3)2014 年 2 月 10 日,发行人召开第二届董事会第二次会议,审议通过

  了《公司 2013 年度总经理工作报告》《公司 2013 年度董事会工作报告》、《公

  司 2013 年度财务决算报告》、《公司 2014 年度财务预算报告》、《关于 2013

  年度利润分配预案》、《关于续聘公司 2014 年度审计机构的议案》、《关于公

  分红计划(2014-2016 年度)〉的议案》、《关于制定〈公司上市后三年内稳定公

  (4)2014 年 4 月 4 日,发行人召开第二届董事会第三次会议,审议通过了

  行上市方案的议案》、《关于调整募集资金使用方案的议案》、《关于召开 2014 年

  2013 年 9 月 20 日,发行人召开第一届监事会第十次会议,审议通过了《关

  (2)2013 年 10 月 8 日,发行人召开第二届监事会第一次会议,审议通过

  (3)2014 年 2 月 10 日,发行人召开第二届监事会第二次会议,审议通过

  了《公司 2013 年度监事会工作报告》、《公司 2013 年度财务决算报告》、《公

  司 2014 年度财务预算报告》、《关于 2013 年度利润分配预案》、《关于调整公

  制定〈上市后分红回报规划和具体分红计划(2014-2016 年度)〉的议案》、《关

  (4)2014 年 4 月 4 日,发行人召开第二届监事会第三次会议,审议通过了

  2013 年 10 月 8 日,发行人召开 2013 年第一次临时股东大会,选举李宏庆、

  席、塑料事业部工艺主管、塑料事业部副经理。其担任公司监事的任期为 2013

  理,并兼任烟台奥力威监事。其担任公司监事的任期为 2013 年 10 月至 2016 年

  作。其担任公司副总经理的任期为 2013 年 10 月至 2016 年 10 月。

  品销售、市场开发。其担任公司副总经理的任期为 2013 年 10 月至 2016 年 10

  注:传感器研究所 2013 年度实行营改增,为小规模纳税人,税率为 3%。

  2011 年 9 月 30 日,发行人取得江苏省科学技术厅、江苏省财政厅、江苏省

  2014 年 1 月 10 日,扬州市邗江区国家税务局下发《税收减免登记备案告知

  局 2012 年 11 月 23 日下发的《关于下达 2011 年度扬州市“产业振兴、科技创新”

  项目奖励资金的通知》【创扬办[2012]5 号、扬经信科技[2012]221 号、扬财工贸

  (2)根据扬州市邗江区人民政府 2008 年 7 月 23 日下发的《关于进一步促

  进工业经济优化发展若干政策意见》【扬邗政发[2008]113 号】,及扬州市扬州市

  邗江区经济和信息化委员会 2013 年 1 月 9 日下发的《关于请求拨付 2012 年上半

  年产业升级与结构调整项目奖励资金的报告》【扬邗经信字[2012]126 号】,发行

  (3)根据扬州市邗江区人民政府 2008 年 7 月 23 日下发的《关于进一步促

  进工业经济优化发展若干政策意见》【扬邗政发[2008]113 号】,及扬州市邗江区

  经济和信息化委员会 2013 年 1 月 9 日下发的《关于请求拨付 2012 年度技术创新、

  服务体系建设项目奖励资金的请示》【扬邗经信字[2013]7 号】,发行人于 2013

  (4)根据江苏省财政厅、江苏省科学技术厅 2010 年 10 月 28 日下发的《关

  于下达 2010 年第十五批省级科技创新与成果转化(重大科技成果转化)专项引

  导资金的通知》【苏财教[2010]218 号】,发行人于 2013 年 10 月 14 日取得科技

  (5)根据扬州市人民政府 2011 年 6 月 13 日下发的《关于市政府关于加快

  推进企业上市工作的意见》【扬府发[2011]143 号】,发行人于 2013 年 10 月 22

  (6)根据江苏省财政厅、江苏省质量技术监督局、江苏省知识产权局 2012

  年 7 月 4 日下发的《关于下达 2012 年度江苏省企业知识产权管理标准化示范创

  建先进单位奖励经费的通知》【苏财教[2012]105 号】,发行人于 2013 年 10 月

  25 日取得 2012 年度产权管理标准化示范创建先进单位奖励 50,000.00 元。

  (7)根据扬州市经济和信息化委员会、扬州市财政局 2013 年 8 月 15 日下

  发的《关于下达 2011 年度扬州市鼓励促进软件和信息服务业加快发展专项奖励

  扶持资金的通知》【扬经信[2013]177 号、扬财工贸[2013]13 号】,发行人于 2013

  (8)根据扬州市科学技术局、扬州市财政局 2013 年 8 月 15 日下发的《关

  于下达 2012 年度扬州市科技攻关与成果转化专项资金的通知》【扬科发[2013]67

  (9)根据扬州市邗江区人民政府 2011 年 11 月 7 日下发的《区政府关于印

  发〈扬州市邗江区区长质量奖管理办法〉的通知》【扬邗政发[2011]127 号】,发

  (10)根据扬州市邗江区人民政府 2008 年 7 月 23 日下发的《关于进一步促

  进工业经济优化发展若干政策意见》【扬邗政发[2008]113 号】,传感器研究所于

  传感与智能控制技术实验室”项目被列入国家“863”计划,根据中国科学院扬州

  应用技术研发与产业化中心《关于请求拨付 2009 年度中科院扬州应用技术研发

  与产业化中心专项经费的请示》【中科扬研[2009]5 号】及扬州市人民政府同意,

  元的项目支持经费用于采购项目所需设备,自 2013 年 1 月 1 日至 2013 年 12 月

  1、 2014 年 1 月 10 日,扬州市邗江区国家税务局出具《证明》:“江苏奥力

  威传感高科股份有限公司与扬州汽车传感器工程技术研究所自 2011 年 1 月 1 日

  以来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自 2011 年 12 月 15

  日以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自 2011 年 12 月 8 日设立

  以来至 2013 年 7 月 18 日注销之日,能够遵守国家税收相关法律法规,依法进行

  2、 2014 年 1 月 10 日,扬州市邗江地方税务局出具《证明》:“江苏奥力威

  传感高科股份有限公司与扬州汽车传感器工程技术研究所自 2011 年 1 月 1 日以

  来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自 2011 年 12 月 15 日

  以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自 2011 年 12 月 8 日设立以

  来至 2013 年 7 月 18 日注销之日,经查询江苏省地税集中征收管理系统,上述单

  等违法违规行为,也未发生拖欠国家税款的现象,其享受的税收优惠政策均合法、

  3、 2014 年 1 月 10 日,烟台经济技术开发区国家税务局古现分局出具《证

  明》,证明:烟台奥力威管路有限公司自 2013 年 6 月 18 日设立以来至本证明出

  4、 2014 年 1 月 10 日,烟台经济技术开发区地方税务局古现分局出具《证

  明》,证明:烟台奥力威管路有限公司自 2013 年 6 月 18 日设立以来至本证明出

  2014 年 1 月 10 日,扬州市邗江区环境保护局出具《证明》:“江苏奥力威

  传感高科股份有限公司与扬州汽车传感器工程技术研究所自 2011 年 1 月 1 日以

  来至本证明出具之日,江苏舒尔驰精密金属成形有限公司自 2011 年 12 月 15 日

  以来至本证明出具之日,江苏奥联汽车管路有限公司自 2011 年 12 月 8 日设立以

  来至 2013 年 7 月 18 日注销之日,在生产经营中能够遵守国家有关环境保护法

  经营。2013 年 6 月 14 日,烟台经济技术开发区城市管理环保局对烟台奥力威建

  设“年产空调分管 300 万只项目”《建设项目环境影响报告表》作出批复,同意开

  2014 年 1 月 10 日,扬州市邗江质量技术监督局出具《证明》,证明“江苏

  奥力威传感高科股份有限公司自 2011 年 1 月 1 日以来至本证明出具之日,江苏

  舒尔驰精密金属成形有限公司自 2011 年 12 月 15 日以来至本证明出具之日,江

  补充事项期间,发行人于 2014 年 4 月 21 日召开 2014 年第一次临时股东大

  作出调整,新增两项募投项目,分别为年产 300 万只环保型塑料空调风管项目

  以及补充流动资金项目,募集资金投资额增加 13,000.00 万元,调整后的募集资

  金投资项目总金额变更为 35,440.80 万元。新增项目具体情况如下:

  项目总投资 11,000 万元,建设期 2 年,由全资子公司烟台奥力威为项目实

  2013 年 5 月 31 日,该项目通过烟台经济技术开发区发展改革和经济信息化

  2013 年 6 月 7 日,烟台经济技术开发区农业与海洋渔业局下发《关于〈烟

  台奥力威管路有限公司年产 300 万只环保型塑料空调风管项目水土保持方案报

  2013 年 6 月 7 日,该项目通过烟台经济技术开发区发展改革和经济信息化

  局项目登记备案,取得《登记备案证明》【登记备案号:1306900035】。

  2013 年 6 月 14 日,烟台经济技术开发区城市管理环保局作出对烟台奥力威

  管路有限公司年产空调风管 300 万只项目《建设项目环境影响报告表》的审批意

  为维持现有项目运转及保证公司未来项目的开发建设,本次拟投入 4,000 万

  上述新增募投项目与原有的三个募投项目合计投资总额为 35,440.80 万元,

  补充事项期间,发行人及全资、控股子公司、持有发行人 5%以上(含 5%)

  程序上符合《证券法》、《公司法》、《创业板管理暂行办法》及《关于进一步推

  本律师事务所地址:上海市黄浦区延安东路 222 号金光外滩金融中心 1702

  证券之星估值分析提示苏奥传感盈利能力较差,未来营收成长性较差。综合基本面各维度看,股价合理。从短期技术面看,近日消息面无变化,主力资金有大幅介入迹象,短期呈现上升趋势。公司质地一般,市场关注意愿增强。更多

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